一

          在新技術(shù)/新模式層出不窮、亮眼繽紛的今天，世界上的一切事物似乎都有確定美好的未來。但俯瞰當下，城市行車難、停車難依舊是絕大多數(shù)城市面臨的困境，交通已成為與天氣等同的公共話題。

          但在常態(tài)化出行煩惱中也呈現(xiàn)出一抹亮麗的色彩，其中以 “五新”為最——這就是“新支付方式”（一卡通、乘車碼）、“新預約共享模式”（滴滴、美團）、“新快遞取送服務”（京東）、“新交通工具”（高鐵、自動駕駛）和“新交通信息服務”（高德、百度），還有就是“兩化”之后主干路網(wǎng)交通組織語義更清晰地表達（標志標線指示），交通管控服務彰顯出更多人性化（文明出行、小微快處、電子駕照）等方面。

          城市/城市群是生產(chǎn)/生活要素最為密集高效的協(xié)作組織，交通為生產(chǎn)/生活協(xié)作提供基礎(chǔ)設(shè)施與服務支撐。二十多年快速城鎮(zhèn)化、工業(yè)化是中國迅速崛起的發(fā)展主線，智能交通在支撐社會經(jīng)濟高速發(fā)展中取得了長足進步，交通基礎(chǔ)設(shè)施相對完備，交通系統(tǒng)初具規(guī)模，但一體化高效率的交通服務軟實力亟需加強。

          當前，我國正處于新發(fā)展階段，居民消費結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在快速升級——高品質(zhì)、多樣化、個性化的旅客出行需求不斷增強；高價值、小批量、時效強的貨物運輸需求快速攀升。

          生產(chǎn)/生活協(xié)作方式的改變對交通安全、運輸效率、服務體驗等提出新需求，由此要求交通運輸體系在可觸達最后一公里的路網(wǎng)結(jié)構(gòu)、高效動態(tài)精細化的路權(quán)調(diào)控手段和一體化綜合運輸服務能力等方面，要加快數(shù)智化升級，加快業(yè)務模式創(chuàng)新，提升一體化服務能力，支撐社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

          國務院2019年《交通強國建設(shè)綱要》和2021年《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》歷史性擘畫了國家整體交通體系的新發(fā)展藍圖，提出加快構(gòu)建國家級基礎(chǔ)性、前瞻性、先導性和服務性的交通基礎(chǔ)設(shè)施和運輸服務體系的總體框架，提出建成“全國123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”的具體目標。

          交通運輸部《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》、公安部《公安交通管理科技發(fā)展規(guī)劃（2021-2023年）》從數(shù)智驅(qū)動交通行業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展的層面，提出行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方向，明確了具體建設(shè)任務。

三

          智能交通業(yè)務需求已經(jīng)悄然轉(zhuǎn)變，發(fā)展理念和概念方案只是政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的宣傳隊。掌握數(shù)智化關(guān)鍵技術(shù)，形成與交通業(yè)務深度融合的、解決實際痛點問題的產(chǎn)品解決方案才是在新市場競爭中勝出的關(guān)鍵因素。

          市場是洞察競爭力強弱和創(chuàng)新真?zhèn)蔚恼昭R，能夠持續(xù)在市場競爭中勝出，就能夠佐證其強悍的交通業(yè)務綜合實力。

          2021年，新興和傳統(tǒng)力量在2G、2B市場呈現(xiàn)出涼熱不均的態(tài)勢。從表面看，有以下幾點：（1）市場機會和入場企業(yè)的反差。自2017年，城市/高速項目數(shù)量和規(guī)模增速由兩位數(shù)下滑至5-6%，但新入場交通企業(yè)的數(shù)量增長竟超過10%；（2）頭部企業(yè)的經(jīng)營狀況涼熱。一方面是傳統(tǒng)智能交通TOP企業(yè)面臨困境，調(diào)整業(yè)務方向；另一方面是科技巨頭悉數(shù)大舉殺入智能交通市場；（3）似曾相識的建設(shè)內(nèi)容。以中心平臺建設(shè)為主的項目絕大部分仍采用大廠底盤嫁接生態(tài)應用的方案，在夾生中展現(xiàn)出在精細化緩堵等局部業(yè)務痛點上的突破；（4）獲取項目的套路。具備領(lǐng)先產(chǎn)品解決方案是基礎(chǔ)，能夠投資運營是關(guān)鍵。

          由此基本可以判斷：變局已定，尚在初期。

          智能交通市場主體已由2018年前后的“三國鼎立（大集成商-運營商-產(chǎn)品商）”演變到現(xiàn)在的“五方爭霸”（科技巨頭-產(chǎn)品商-運營商-集成商地方公司-地方政府平臺公司）。對一年拿下一兩個本地項目的政府平臺公司和地方運營商，我們不做過多分析。我們重點關(guān)注的對象是掃視全行業(yè)的科技巨頭、海大宇新產(chǎn)品供應商和傳統(tǒng)大集成商。當前它們之間的基本關(guān)系是科技巨頭和傳統(tǒng)集成商更多處于互補合作狀態(tài)，海大宇與科技巨頭呈現(xiàn)更為明顯的競爭關(guān)系。

          究其原因：

          一方面是因為智能交通系統(tǒng)建設(shè)在由硬設(shè)施向軟服務轉(zhuǎn)變、由流程化向智能化轉(zhuǎn)變的過程中，對核心技術(shù)和業(yè)務洞察能力深度融合的要求發(fā)生了變化。

          具體表現(xiàn)為：（1）新平臺對云化、數(shù)據(jù)化、智能化有顯著要求，科技巨頭具有突出的基礎(chǔ)平臺建管運能力；（2）新平臺對交通緩堵、安全防控、業(yè)務監(jiān)管等規(guī)律趨勢洞察有靈魂性的要求，集成商在長期業(yè)務系統(tǒng)建設(shè)中積累的交通管控細分業(yè)務知識可以較快轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)治理能力和業(yè)務建模能力；（3）新平臺對服務公眾有明確要求，科技巨頭具有可視化表現(xiàn)和終端觸達能力。科技巨頭與集成商優(yōu)勢互補，能快速形成較完整的行業(yè)解決方案。

          另一方面，在向一體化綜合交通模式創(chuàng)新過程中，傳統(tǒng)交通企業(yè)擅長的單一領(lǐng)域優(yōu)勢逐漸喪失，具有理論研究優(yōu)勢的交通咨詢設(shè)計公司在落地交付能力上嚴重不足，且二者行動遲緩?？萍季揞^一邊在招募行業(yè)頂尖的業(yè)務架構(gòu)師，一邊在積極建設(shè)整合生態(tài)能力，快速形成方案創(chuàng)新、基礎(chǔ)平臺和核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)交付能力，高舉高打，主動策劃，在新市場上逐漸處于較為明顯的優(yōu)勢地位。

          再下探一層，更為根本的要因就是：各城市都奔跑在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、創(chuàng)新智慧城市管理模式的大道上，發(fā)展產(chǎn)業(yè)、拉動經(jīng)濟和一網(wǎng)通辦、高效協(xié)作才是各地政府關(guān)注的核心問題。疫情反復，各地經(jīng)濟財政狀況都受到明顯影響，地方政府更加歡迎帶著資金、技術(shù)來當?shù)赝顿Y建設(shè)智慧城市的科技巨頭。

四

          面對市場變局，我們之所以斷定正在打開的是一幅交通新畫卷，是因為它呈現(xiàn)出以下五大特點：

             一是“寬”，業(yè)務面寬，落地點多。除傳統(tǒng)2G監(jiān)管/協(xié)同/決策/服務外，更多加入了2B的提質(zhì)降本增效數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務以及2C一體化出行服務試點業(yè)務，呈現(xiàn)出全域交通的新局面；

             二是“智”，通過數(shù)智化能力洞察趨勢規(guī)律，探明根因要素，改善痛點業(yè)務訴求強烈，這也是新交通業(yè)務最本質(zhì)的特征之一；

             三是“實”，無論采用哪些智能感知技術(shù)，如何融合多維數(shù)據(jù)，構(gòu)建什么樣的業(yè)務模型，呈現(xiàn)什么樣的可視化效果，還是采用什么方式精準觸達用戶，最終都必須被驗證為能夠解決問題！

             四是“數(shù)”，數(shù)據(jù)資源化、數(shù)據(jù)產(chǎn)品化、數(shù)據(jù)服務化被用戶前所未有地重視，要求除支撐業(yè)務平臺外，必須提供用戶自助建模、業(yè)務專題報告、數(shù)據(jù)開放實驗室、數(shù)據(jù)資源共享交換平臺等能力；

             五是“服”，要求以駐場或云上的方式持續(xù)向用戶提供系統(tǒng)運維、場景驅(qū)動數(shù)據(jù)治理、業(yè)務建模、專題報告等貼身服務，為新業(yè)務持續(xù)見效提供業(yè)務和技術(shù)保障。

五

          如果說2016年阿里提出的交通大腦，是給提升城市交通治理體系和治理能力現(xiàn)代化種下了一粒種子，那么經(jīng)過五年的孕育成長，這個以數(shù)據(jù)交叉印證呈現(xiàn)事物真象、以數(shù)據(jù)融合拼接呈現(xiàn)業(yè)務全景、以數(shù)據(jù)持續(xù)跟蹤洞察規(guī)律趨勢的理念已經(jīng)被絕大多數(shù)人接受。

          五年來，在新交通發(fā)展目標和新發(fā)展理念的引領(lǐng)下，我們看到在這條新道路上的產(chǎn)品創(chuàng)新、實踐驗證和成敗得失。如果隔天來看，看不出什么差異。但拿五年前后切片比對，走實起效的變化則是明顯的。春江水暖鴨先知，入場企業(yè)的變化說明一切。

          路阻且長，行則將至。在新變局中，我們要發(fā)揮各自優(yōu)勢，強強聯(lián)合，著力沉淀有豐富場景業(yè)務價值、可規(guī)模化復用的交通行業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，為用戶提供在智能協(xié)同方面更有實操效能的產(chǎn)品解決方案，讓企業(yè)占據(jù)更有競爭力的位置，用場景化方案和運行實效持續(xù)佐證數(shù)據(jù)智能的價值，讓行車難、停車難不斷向好成為公共話題。

          來源：智慧交通網(wǎng)